Samle P og PN på et bilag

Switchstyres av/på

Løsningen settes av/på for firma. Dette bestilles av en EG konsulent, og faktureres ikke. Evt fakturering er kun dersom det kjøres kundetilpasninger som må oppgraderes. I tillegg kan vi bistå med en masseoppdatering av kunder – se nederste avsnitt.

(Til EG konsulent: Det skal sjekkes at det kjøres FO616* og RK101* fra standard, hvis ikke må programmerer inn, og det må vurderes kostnad for oppgradering av tilpasninger. Switchen SAMLEFAKTURERE_DEBET_KREDIT)

Så automatisk kan det settes på

• 1 – Automatisk fakturering, manuell overføring Logiq og Økonomi

• 2 – Automatisk fakturering og overføring Logiq, manuelt til Økonomi

Når løsningen settes på, er det dette som blir måten faktureringen skjer på. Dere kan fortsatt velge på kundekortet at det ikke skal samles P'er og PN'er inn på samme bilag. Se seinere i beskrivelsen for hvordan.

Kort om løsningen

Målet med løsningen, har vært å redusere antall trykk og operasjoner i NX. Med denne løsningen, er fakturaene sendt til Logiq/print med kun fire valg. Ordrer samles/splittes som tidligere på prosjekter og leveringsadresser, men P'er og PN'er samles inn på samme bilag. Dersom summeringen blir positiv sum, blir det en faktura, og dersom den blir negativ, blir det en kreditnota.

Slik gjør du det nå

• F2 - Velg ordretyper og seleksjonskriteriet. Velg

  • fra/til ordrenummer

  • sekvens

  • (tilfeldig for å velge ett og ett ordrenummer med suffiks)

  • kundenummer (andre valg)

• For å kunne begrense med leveringsdato, må dere benytte sekvens.
   

  Fra/til - seleksjon på ordrenummer.

  Her vil alle valgte dokumenter (P og PN i eksempelet), i intervallet som legges inn bli med på faktureringsuttplukket
  

  Sekvens

  Gjør seleksjonen på sekvens satt på kundekortet.
  

  En kort forklaring på sekvenskoder:

  • Daglig fakturering plukkes sekvens 01

  • Uke 1 plukkes sekvens 01 og 07

  • Uke 2 plukkes sekvens 01, 07 og 14

  • Uke 3 plukkes sekvens 01 og 07

  • Uke 4 plukkes sekvens 01, 07, 14 og 30 (Månedsavslutning)

  • Husk alltid å krysse for ”ta med sekvens 00” da dette vil være kunder som ikke har sekvenskode på seg.

  Man velger videre T.o.m. lev.dato, kanskje spesielt ved månedsavslutning, dersom man gjør faktureringen litt inn i ny måned.

  Tilfeldig

  Kan benyttes om man skal velge ut enkeltordrer. Husk at her må suffikset være med
  

  Andre valg

  Benyttes dersom man ønsker å fakturere alt for en kunde eller en kunde pluss faktura
  

• Ved trykk på OK etter en av disse fire seleksjonene, tas man videre og velger fakturadato og periode
   

Nå dere da "får tilbake bildet", er fakturaene overført Logiq, og det er kun overføring til økonomi som mangler.

Styring på kunder

Denne styringen er kun om dokumentene skal samles eller splittes (på F og K). Default når switch er på, er at denne er blank, men kan overstyres. Da splittes det i F og K fremdeles

Dersom dere ønsker å "massemarkere" kundene, så kan EG gjøre dette for dere. Det faktureres da 1 time. Forutsetningen er at man kan gjøre utvalg på et eller flere kriterier:

• Liste med kundenummer

• Alle i en kundekategori

• Alle med xxx utfylt (f.eks orgnummer)

• Andre ting man får eksakte treff på